Kunden & CRM
Kundenprofile, Tags, Listen, Follow-ups, Einwilligungen und sensible Daten.
Einwilligungen dokumentieren und widerrufen
Marketing, Kontaktaufnahme und andere Zustimmungen nachvollziehbar verwalten.
Gesundheitsdaten: besonders geschützter Bereich
Warum sensible Angaben nicht wie normale CRM-Notizen behandelt werden.
Dokumente im Kundenprofil
Dateien sicher einem Kunden zuordnen, öffnen und löschen.
Eine Liste löschen, ohne Kunden zu löschen
Was beim Entfernen einer Liste passiert.
Tags erstellen und sinnvoll nutzen
Flexible Merkmale für Interessen, Prozesse und Segmentierung.
Das Kundenprofil verstehen
Kontakt, Anbieter-Daten, Notizen, Verlauf, Dokumente und Einwilligungen an einem Ort.
Kundenübersicht: suchen, filtern und priorisieren
So arbeitest du mit Accounts, Status, Kundentyp und LRP-Filtern.
Einen Kunden manuell anlegen
Welche Angaben du beim Anlegen erfassen kannst und welche nicht zwingend erforderlich sind.
Kundenstatus, Kundentyp und LRP-Status
Wie du operative Kategorien sauber auseinanderhältst.
Follow-ups aus dem Kundenprofil planen
Nächsten Kontakt festhalten und mit dem persönlichen Kalender verbinden.
Listen und Segmente erstellen
Aus Filtern eine konkrete Kundengruppe für Arbeit und Kommunikation bauen.
Interne Notizen und Kundenverlauf
Was du dokumentierst – und was nicht in Freitext gehört.