Das Kundenprofil verstehen
Aktualisiert 17. Sept. 2026
Kontakt, Anbieter-Daten, Notizen, Verlauf, Dokumente und Einwilligungen an einem Ort.
Das Kundenprofil ist die zentrale Detailansicht eines Kontakts. Hier laufen Informationen aus mehreren Modulen zusammen: Stammdaten, Status, letzter Kontakt, nächstes Follow-up, Tags, Listen, Customer Flow, Dokumente, Einwilligungen sowie Historieneinträge. Alle berechtigten Personen innerhalb deines Workspaces können diese Daten anpassen. Achte besonders auf die Einwilligungen, sodass du stets weißt, welchen Kunden, du auf welche Art kontaktieren und begleiten darfst.
| Bereich | Nutzen |
|---|---|
| Interne Notizen | Arbeitsnotizen ohne Gesundheitsdaten |
| Aktivität/Verlauf | Nachvollziehbare Ereignisse und Kontaktverlauf |
| Dokumente | Kundenbezogene Dateien mit geschütztem Zugriff |
| Einwilligungen | Erteilte oder widerrufene Zustimmungen dokumentieren |
| Customer Flow | Aktuelle Prozessposition und Stufe |