Tags erstellen und sinnvoll nutzen

Tags sind farbige, flexible Kennzeichnungen an Kunden. Sie eignen sich für Interessen, Themen, Herkunft oder operative Merkmale, die nicht als eigenes strukturiertes Feld existieren. Du kannst somit Kunden Interessen, Eigenschaften, Erfahrung und vieles mehr zuordnen. Wissen aus Gesprächen, Beratungen oder dem Onboarding Prozess, kannst du somit direkt anwenden, sodass jeder Kunde bestmöglich beraten wird. Ebenso kannst du in der Kundenübersicht nach Tags filtern und so herausfinden, welche Kundengruppen übereinstimmende Merkmale haben z.B. für E-Mails oder Events.

• Gib Tags eindeutige, teamweit verständliche Namen.
• Vermeide doppelte Bedeutungen wie „Öle“ und „Interesse Öle“, wenn beide dasselbe meinen.
• Nutze Tags als Filter in Listen und Kampagnen.
• Customer-Flow- und globale Automationen können Tags hinzufügen oder entfernen.
• Enrollment-Präferenzen können automatisch mit CRM-Tags verknüpft sein.