Kundenübersicht: suchen, filtern und priorisieren
So arbeitest du mit Accounts, Status, Kundentyp und LRP-Filtern.
Unter Kunden → Kunden Accounts findest du die zentrale Kundenliste. Dort kannst du nach Namen, E-Mail, lokaler Kundennummer, Telegram-Name oder Anbieter-ID suchen und die Ansicht nach Status, Kundentyp oder LRP-Status eingrenzen. Beachte, dass ein Kunde nicht nur eine spezifische doTERRA ID besitzen kann, sondern ebenfalls eine interne kommunity konnekt ID. Diese erhält jeder Kunde automatisch, bei Erstellung eines Accounts. Dies betrifft auch Kunden, die beispielsweise noch keinen doTERRA Account haben, aber sich für Newsletter oder Events anmelden.
Kennzahlen oben
Die Übersicht zeigt unter anderem Gesamtzahl, aktive Kunden, gefährdete bzw. auffällige Kunden und fällige Follow-ups. Nutze diese Werte als Einstieg und öffne für Entscheidungen immer das konkrete Profil.
- Suche möglichst mit einem eindeutigen Merkmal.
- Kombiniere Filter, um kleinere Arbeitslisten zu erhalten.
- Öffne den Kunden für Timeline, Einwilligungen, Dokumente und Flow-Status.
- Lösche einen Kunden nur, wenn die Löschung wirklich beabsichtigt und datenschutzrechtlich zulässig ist.