Einen Kunden manuell anlegen
Aktualisiert 17. Sept. 2026
Welche Angaben du beim Anlegen erfassen kannst und welche nicht zwingend erforderlich sind.
Der Kunden-Dialog führt schrittweise durch Basisdaten, Anbieter-bezogene Angaben, Adresse und optionale Profilinformationen. Du musst nicht jedes Feld ausfüllen, um einen Kunden sinnvoll zu verwalten.
- Vorname, Nachname und vorhandene Kontaktwege erfassen.
- Anbieter-ID, Einschreibedatum, Status, Kundentyp, LRP-Status, Rang oder Sponsor-/Enroller-Daten nur eintragen, wenn bekannt.
- Adresse und Sprache ergänzen, wenn sie für Kommunikation oder Prozesse benötigt werden.
- Interessen, Lieblingsprodukte und interne Notizen bewusst trennen.
- Nach dem Speichern prüfen, ob Tags, Listen, Einwilligungen oder Customer Flow ergänzt werden sollen.