Follow-ups aus dem Kundenprofil planen
Aktualisiert 13. Aug. 2026
Nächsten Kontakt festhalten und mit dem persönlichen Kalender verbinden.
Im Kundenprofil kannst du den nächsten Follow-up-Zeitpunkt pflegen. Je nach Aktion wird daraus ein persönlicher Kalendereintrag, sodass der nächste Schritt nicht nur als Feld im CRM steht, sondern in deiner Tagesplanung auftaucht.
- Kundenprofil öffnen.
- Nächsten Follow-up-Zeitpunkt festlegen.
- Bei Kalenderoption einen persönlichen Termin erzeugen.
- Im Kalender prüfen, ob Datum und Verantwortlichkeit passen.
- Nach dem Kontakt Verlauf/Notiz aktualisieren und das nächste Follow-up neu setzen.