Kundenchroniken verwenden
Aktualisiert 13. Aug. 2026
Gespräche, Termine, Dokumente und nächste Schritte kundenbezogen bündeln.
Kundenchroniken bieten eine dauerhafte CRM-Sicht auf relevante Kundenereignisse. Sie helfen besonders im Team, wenn mehrere Personen einen Kontakt betreuen.
- Chronik dem richtigen Kunden zuordnen.
- Gespräche und Termine sachlich dokumentieren.
- Relevante Dokumente oder nächste Schritte verknüpfen.
- Veraltete oder fehlerhafte Angaben korrigieren.
- Gesundheitsinformationen nicht in normale Chroniktexte kopieren.