Kunden im Customer Flow bewegen
Aktualisiert 17. Sept. 2026
Manuell vor/zurück und per Automation in die nächste Stufe.
Kunden können direkt im Board weiter- oder zurückbewegt werden. Per Drag&Drop, als auch per Pfeil-Navigation. Zusätzlich können Stufen-Automationen oder verknüpfte Module einen Wechsel auslösen.
- Vor einem manuellen Wechsel prüfen, ob dadurch Eintritts- oder Austrittsautomationen ausgelöst werden.
- Bei einem Fehler den Kunden nicht hektisch mehrfach hin- und herbewegen.
- Kundenprofil öffnen, wenn unklar ist, warum die aktuelle Stufe gesetzt wurde.
- Flow-Analytics und Run-Status prüfen, wenn eine Bewegung automatisch erwartet wurde.