Formularanfragen bearbeiten
Aktualisiert 13. Aug. 2026
Eingänge prüfen, Kunden zuordnen und nächste Schritte auslösen.
Unter Website → Formularanfragen siehst du eingegangene Formulardaten. Je nach Prozess kannst du eine Anfrage einem bestehenden Kunden zuordnen oder daraus einen neuen Kundenkontakt anlegen.
- Quelle/Formular prüfen.
- E-Mail oder andere eindeutige Daten gegen bestehende Kunden abgleichen.
- Dubletten vermeiden.
- Nächsten Schritt als Aufgabe, Follow-up oder Customer-Flow-Aktion festhalten.
- Nicht benötigte Daten nicht unnötig kopieren.