Enrollment-Einsendung prüfen
Aktualisiert 13. Aug. 2026
Produkte, PV, Adressen, LRP, Einwilligungen und Workflow-Historie nachvollziehen.
Die Submission-Detailansicht ist die zentrale Prüfansicht nach einer Übermittlung. Sie kann Produkt-/PV-Zusammenfassung, Personendaten, Sponsor-/Enroller-Angaben, Adressen, SEPA/Zahlungsinformationen, LRP, Präferenzen, Einwilligungsnachweis, Dokumente sowie E-Mail- und Workflow-Historie enthalten.
- Identität und Kontakt zum richtigen Kunden abgleichen.
- Produkte/Markt/Preise prüfen.
- Adressen und LRP-Angaben kontrollieren.
- Einwilligungsnachweise und Versionen nachvollziehen.
- Automatisch angelegte Review-Aufgabe abarbeiten.
- Vom Submission-Datensatz ins Kundenprofil wechseln, wenn Stammdaten gepflegt werden müssen.